Investire in azioni Caterpillar: 3 motivi per tenere d’occhio il titolo
Se sei alla ricerca di opportunità di investimento dal sicuro rendimento, potresti prestare attenzione al gigante dell’industria pesante, Caterpillar Inc. Fondata nel 1925, Caterpillar (nota anche come “CAT”) è una delle maggiori compagnie di macchinari industriali al mondo. In questo articolo, esploreremo tre motivi per cui gli investitori dovrebbero tenere d’occhio questo titolo e valutere di investire in azioni caterpillar.
1. Riconosciuta in tutto il mondo per l’affidabilità dei suoi prodotti
Caterpillar è una delle aziende con la migliore reputazione in tutto il mondo per ciò che riguarda la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. L’azienda ha costruito la sua reputazione sulla offerta di macchinari industriali affidabili e di alta qualità, che resistono nel tempo.
Negli anni, Caterpillar è diventata un punto di riferimento nel settore edilizio, terrestre e marittimo grazie alla robustezza e alla versatilità dei suoi prodotti.
Ciò significa che gli investitori che decidono di investire in azioni caterpillar possono riporre la loro fiducia in un’azienda leader del settore, con un track record di successo dimostrato e un portafoglio di prodotti in grado di resistere alle incertezze del mercato.
2. Accesso all’industria dei combustibili fossili
L’industria dei combustibili fossili rappresenta una fonte di reddito robusta per Caterpillar.
L’azienda produce macchinari indipendenti che lavorano all’estrazione, alla produzione e alla raffinazione del petrolio e del gas naturale.
Con il sesamo del petrolio che richiede un’infrastruttura complessa e spesso costosa, gli investitori dovrebbero considerare l’opportunità che investire in azioni caterpillar rappresenta una soluzione di investimento ideale volendo prendere esposizione in questo settore.
Tuttavia, bisogna considerare i recenti sviluppi del mercato delle energie rinnovabili, che potrebbero influenzare la domanda e il prezzo del petrolio nel corso dei prossimi anni.
3. Redditività prodotta da diversi settori
I ricavi di Caterpillar, sono ben distribuiti in diversi settori ed in partioclare:
Edilizia ( 39% dei ricavi e ~ 19% di margine EBITDA): questo segmento è principalmente responsabile della produzione di macchinari di alta qualità per supportare i clienti nelle infrastrutture, nella silvicoltura e nell’edilizia.
Risorse (19% dei ricavi, ~15% di margine EBITDA): questo segmento è responsabile dello sviluppo e della produzione di apparecchiature ad alta produttività per operazioni minerarie sia di superficie che sotterranee in tutto il mondo.
Energia e trasporti (36% dei ricavi, ~14% margine EBITDA): il segmento Energia e trasporti dell’azienda supporta i clienti nei settori oil & gas, generazione di energia, navale, ferroviario e industriale, comprese le macchine Caterpillar.
Prodotti finanziari (5% dei ricavi, ~27% margine EBITDA): il sefmento è gestito direttamente dalla Cat Financial and Insurance Services. Cat Financial fornisce finanziamenti e servizi assicurativi al dettaglio e all’ingrosso per tutti i clienti e i concessionari Caterpillar in tutto il mondo.
Investire in azioni Caterpillar: proiezioni di crescita per il settore
Il settore delle costruzioni è cresciuto fino a raggiungere un valore di spesa di quasi 12 trilioni di dollari e si prevede che crescerà del 3% all’anno fino al 2030. Con ogni probabilità, Caterpillar avrà una buona quota di tale crescita perché è il leader di mercato quando si tratta di produzione di attrezzature per l’edilizia.
La crescita in questo settore è fondamentale per l’azienda perché le costruzioni rappresentano il 39% dei suoi ricavi.
Il mercato globale delle attrezzature per l’edilizia è stato stimato a 148,3 miliardi di dollari nel 2022. Si prevede che questo mercato aumenterà fino a circa 234,6 miliardi di dollari entro il 2030 a un tasso medio del 6%.
Dato che Caterpillar è il più grande produttore mondiale di macchine movimento terra, trarrà vantaggio dalla crescita futura del settore.
Investire in azioni Caterpillar: quote di mercato del produttore
La futura crescita del settore, aumenterà anche la domanda di attrezzature per l’edilizia e l’estrazione mineraria. Caterpillar è ben posizionata per trarre vantaggio dalla crescita poiché spende molto in ricerca e sviluppo per assicurarsi di poter fornire ai propri clienti i migliori prodotti sul mercato. Caterpillar è anche il principale fornitore di attrezzature per l’industria mineraria e l’edilizia a livello globale. Queste le quote di mercato di Caterpillar e dei relativi competitor sul mercato USA:
Investire in azioni Caterpillar: analisi fondamentale e tecnica del titolo
Investire In Azioni Caterpillar, I Fondamentali.
Da un pusto di vista fondamentale, il titolo Caterpillar con tocker CAT è quotato sul NYSE con il codice ISIN US1491231015 ed ha una capitalizzazione di mercato di 123 billions $. L’azione può vantare caratteristiche molto positive:
Sono 30 anni consecutivi che l’azienda distribuisce un dividendo crescente;
Stacco del dividendo trimestrale, il prossimo pagamento è previsto per il prossimo 19 Maggio 2023 per tutti i possessori del titolo al 21.04.2023
Volatilità storica del titolo molto contenuta, del 2,4%
L’azienda è partecipata per il 70% da investitori istituzionali. Gli istituzionali con partecipazioni più importanti sono Vanguard e State Street.
Il dividendo distribuito è dell’2.16% su base annua pari a 1,20$ per azione ogni trimestre. Un ritorno non particolarmente brillante ma interessante da considerare in una strategia di diversificazione sui dividendi.
Le azioni di Caterpillar hanno subito una flessione da quando hanno raggiunto i massimi storici il 31 gennaio 2023. Storicamente le azioni sono state scambiate con un rapporto P/E medio di 17,4. Per valutare la società, abbiamo esaminato i multipli di negoziazione di cinque società simili (Deere & Company ( DE ), Komatsu, XCMG Construction Machinery, Sany Heavy Equipment International Holdings e PACCR), che hanno P/E da 10,3x a 33,7x e multiplo EV/EBITDA da 7,0x a 22,1x.
Da questo punto di vista Caterpillar si attesta nella media del settore tra i competitor. Lo scenario migliore da questo punto di vista sarebbe intervenire intorno ai 200/210$.
Quindi scegliere di investire in azioni caterpillar da un punto di vista dei dati fondamentali, come abbiamo visto, può avere valide motivazioni.
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